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                                                                  三分快三-拼多多:拟发行8.75亿美元可转债

                                                                  文章来源:网络    发布时间:2019-09-25  【字号:      】

                                                                  近日,新電商平臺拼多多宣佈擬發行8.75億美元可轉換優先債券。

                                                                  債券初始認購者可在13天內額外認購1.25億美元。據此推測,拼多多此次發行的規模將在10億美元左右。拼多多方面表示,本次發行所得款項將主要用於平臺研發投入和新農業基礎設施建設。

                                                                  拼多多披露的信息顯示,本次可債券發行為無抵押模式,債券將於2024年10月到期。本次發行中,拼多多具有“發行人贖回權”(Issuer Call Option):“自2022年10月1日起,如拼多多在連續30個交易日期間的任何至少20個交易日中,股價均達到可轉債有效轉股價的至少130%,則拼多多方面可以現金的方式贖回全部或部分本次發行的可轉債” 。

                                                                  2019年,有超過一半的美國上市的科技股企業發行瞭可轉債,而在發行可轉債的公司中又有超過一半,在發行時會采用“發行人贖回權”這樣的結構。這種結構被市場認為易於確定當次可債轉的頂格價格區間,同時將很好地保護發行可轉債公司現有股東的權益。

                                                                  公開信息顯示,拼多多成為美國資本市場首隻發行可轉債時附帶“發行人贖回權”的中概股。




                                                                  (责任编辑:admin)

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